ISO 22222 Lead Personal Finance Manager

Pourquoi devriez-vous y assister?

La formation ISO 22222 Lead Personal Finance Manager vous permettra d’acquérir de l’expertise afin de soutenir les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Durant cette formation, vous acquerrez également une compréhension approfondie sur les meilleures pratiques et les principes d’éthique de la planification financière personnelle (PFP), et serez en mesure d’utiliser ceux-ci efficacement afin de gérer les finances personnelles des clients en adoptant le processus PFP fondé sur la norme ISO 2222.
 
Après avoir maîtrisé toutes les notions de la planification financière personnelle, vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler pour la désignation « PECB Certified ISO 22222 Lead Personal Finance Manager ». En étant titulaire d’un certificat PECB, vous serez en mesure de démontrer que vous possédez l’expérience et les aptitudes spécialisées nécessaires afin de gérer efficacement un processus de planification des finances personnelles. 

Qui devrait être présent?

  • Les gestionnaires ou planificateurs financiers qui cherchent à peaufiner leurs aptitudes dans la prestation de services financiers qui se démarquent
  • Les planificateurs financiers qui cherchent à soutenir leurs clients dans la planification et la gestion de leurs finances  
  • Les conseillers financiers responsables de la planification financière personnelle (PFP)
  • Les conseillers experts qui œuvrent dans les processus de planification financière personnelle (PFP)

Objectifs d’apprentissage 

  • Maîtriser les principes éthiques de la norme ISO 22222 et les avantages qu’ils comportent, et apprendre comment les utiliser dans la gestion des finances des clients 
  • Maîtriser le processus relatif à la norme ISO 22222 et apprendre comment l’intégrer aux services financiers
  • Apprendre comment interpréter les exigences de la norme ISO 22222 dans le contexte bien précis de la planification financière personnelle
  • Développer une expertise afin de fournir des services de planification financière personnelle aux clients
  • Apprendre comment mettre en œuvre, gérer et surveiller les processus de planification financière personnelle de façon efficace

Approche d’enseignement 

  • Cette formation est fondée à la fois sur la théorie de la planification financière personnelle (PFP) et sur les meilleures pratiques employées dans le domaine
  • Les exposés didactiques sont illustrés à l’aide d’exemples, d’exercices et de jeux-questionnaires
  • Les exercices pratiques incluent des jeux de rôle et des discussions
  • Les examens pratiques sont semblables à l’examen de certification

Prérequis

Compréhension fondamentale de la norme ISO 2222 et connaissance étendue de la planification financière personnelle (PFP).


Plus d'information

  • Jour 1 : Introduction à la norme ISO 22222 et à la planification financière personnelle (PFP)
     
    Jour 2 : Recueillir et analyser les phases du processus de planification financière personnelle (PFP)
     
    Jour 3 : Élaborer, mettre en œuvre et surveiller les phases du processus de planification financière personnelle (PFP) 
     
    Jour 4 : Éthique, compétence, expérience et conformité à la norme ISO 22222
     
    Jour 5 : Examen de certification 
  • L’examen « PECB Certified ISO 22222 Lead Personal Finance Manager » satisfait entièrement les exigences du programme d’examen et de certification de PECB (PEC). L’examen couvre les domaines de compétences suivants :
    • Domaine 1 : Éléments fondamentaux de la planification financière personnelle
    • Domaine 2 : Établir et définir la relation entre le client et le planificateur financier personnel 
    • Domaine 3 : Recueillir les données du client et déterminer ses objectifs et ses attentes 
    • Domaine 4 : Analyser et évaluer la situation financière du client
    • Domaine 5 : Élaborer et présenter le plan financier
    • Domaine 6 : Mettre en œuvre les recommandations et faire le suivi du plan financier
    • Domaine 7 : Éthique, compétence, expérience et obtention de la certification de conformité
     
    L’examen « PECB Certified ISO 22222 Lead Personal Finance Manager » est offert en plusieurs langues. 
    Pour une information plus détaillée sur l’examen, veuillez visiter Règles et politiques en matière d’examen.
  • Après avoir réussi l’examen, vous pouvez demander les désignations indiquées au tableau ci-dessous. 

    Vous recevrez un certificat lorsque vous aurez satisfait à toutes les exigences associées à la désignation sélectionnée. 

    Pour plus d’information sur les certifications ISO 22222 et le processus de certification PECB, veuillez vous reporter aux Règles et politiques de certification.

    Voici les exigences de la certification PECB Manager :

    Qualification Examen Expérience professionnelle Expérience projet du SM Autres exigences
    PECB Certified ISO 22222 Provisional Personal Finance Manager Examen PECB Certified ISO 22222 Lead Personal Finance Manager ou l’équivalent Aucune Aucune Signature du code de déontologie de PECB
    PECB Certified ISO 22222 Personal Finance Manager Examen PECB Certified ISO 22222 Lead Personal Finance Manager ou l’équivalent Deux ans : Un an d’expérience de travail en planification financière personnelle Activités de planification financière personnelle : total de 200 heures Signature du code de déontologie de PECB
    PECB Certified ISO 22222 Lead Personal Finance Manager Examen PECB Certified ISO 22222 Lead Personal Finance Manager ou l’équivalent Cinq ans : Deux ans d’expérience de travail en planification financière personnelle Activités de planification financière personnelle : total de 300 heures Signature du code de déontologie de PECB
    PECB Certified ISO 22222 Senior Lead Personal Finance Manager

    Pour être considérées comme valides, les activités de planification financière personnelle doivent suivre les meilleures pratiques de gestion et inclure ce qui suit :

    1. Recueillir les données nécessaires 
    2. Déterminer les buts, les attentes et les objectifs 
    3. Analyser la situation financière du client
    4. Élaborer un plan financier complet 
    5. Encourager un comportement professionnel et éthique dans la planification financière
    6. Mettre en œuvre le plan financier 
    7. Faire le suivi du plan financier 
    • Les frais de la certification sont compris dans le prix de l’examen
    • Du matériel de formation contenant plus de 450 pages d’information et d’exemples pratiques sera distribué
    • Un certificat de participation de 31 crédits FPC (formation professionnelle continue) sera délivré
    • En cas d’échec à l’examen, vous pourrez le reprendre gratuitement dans les 12 mois suivants

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