ISO 22222 Foundation

Pourquoi devriez-vous y assister?

La formation ISO 22222 Foundation vous offre la possibilité d’apprendre les meilleures pratiques de planification financière personnelle (PFP). Durant cette formation, vous serez en mesure de comprendre les principes clés et les principales exigences de la planification financière personnelle. 
 
Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez faire l’examen et postuler pour la désignation « PECB Certified ISO 22222 Foundation ». En étant titulaire d’un certificat PECB Foundation, vous démontrez que vous avez compris les processus fondamentaux ainsi que les principes recommandés et les exigences.

Qui devrait être présent?

  • Les personnes qui œuvrent dans le domaine de la planification financière personnelle 
  • Les personnes qui veulent acquérir des connaissances sur les principaux processus de la planification financière personnelle (PFP)
  • Les personnes qui souhaitent faire carrière en planification financière personnelle 

Objectifs d’apprentissage

  • Comprendre les concepts et les processus de base de la planification financière personnelle 
  • Reconnaître les principes de la planification financière personnelle (PFP) 
  • Comprendre les principes, les exigences et les techniques utilisés dans les processus de planification financière personnelle 

Approche d’enseignement

  • Les exposés didactiques sont illustrés à l’aide de questions pratiques et d’exemples
  • Les exercices pratiques incluent des exemples et des discussions
  • Les examens pratiques sont semblables à l’examen de certification

Prérequis

Aucun


Plus d'information

  • Jour 1 : Introduction à la norme ISO 22222 et au processus de planification financière personnelle (PFP)
     
    • Objectifs et structure du cours
    • Cadre normatif et réglementaire
    • Concepts de base en planification financière personnelle
    • Comprendre la planification financière personnelle 
    • Établir et définir la relation entre le client et le planificateur financier personnel
    • Recueillir les données du client
    • Analyser et évaluer la situation financière du client
     
    Jour 2 : Éthique, compétence, expérience et conformité à la norme ISO 22222 et examen de certification
     
    • Processus d’évaluation du risque pour la planification financière 
    • Élaborer et présenter le plan financier
    • Élaborer et présenter des recommandations en fonction de la situation financière du client
    • Mettre en œuvre le plan financier 
    • Surveiller les changements 
    • Éthique, compétence, expérience et obtention de la certification de conformité 
    • Description du Scottish Credit and Qualification Framework (SCQF)
    • Compétence, évaluation et fin de la formation 
  • L’examen « PECB Certified ISO 22222 Foundation » satisfait entièrement aux exigences du programme d’examen et de certification de PECB (PEC). L’examen couvre les domaines de compétences suivants :
     
    Domaine 1 : Principes et pratiques fondamentaux de la planification financière personnelle (PFP)
    Domaine 2 : Processus de planification financière personnelle
     
    L’examen « PECB Certified ISO 22222 Foundation » est offert en plusieurs langues. 
    Pour une information plus détaillée sur l’examen, veuillez consulter les Règles et politiques en matière d’examen
  • Lorsque vous aurez réussi l’examen, vous pourrez postuler pour la désignation indiquée dans le tableau ci-dessous. Pour plus d’information sur les certifications ISO 22222 et le processus de certification PECB, veuillez vous reporter aux Règles et politiques de certification.

    Voici les exigences de la certification PECB Foundation :

    Qualification Examen Expérience professionnelle Expérience projet du SM Autres exigences
    PECB Certified ISO 22222 Foundation Examen PECB ISO 22222 Foundation ou l’équivalent Aucune Aucune Signature du code de déontologie de PECB

    • Les frais de la certification sont compris dans le prix de l’examen
    • Du matériel de formation contenant plus de 200 pages d’information et d’exemples pratiques sera distribué 
    • Un certificat de participation de 14 crédits FPC (formation professionnelle continue) sera délivré 
    • En cas d’échec à l’examen, vous pourrez le reprendre gratuitement dans les 12 mois suivants

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