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Formations sur le conseil en gestion de patrimoine, norme ISO 22222

Qu’est-ce que la norme ISO 22222?

ISO 22222 est une norme internationale qui vise à donner confiance aux clients en offrant un repère reconnu au niveau international pour les services de conseil en gestion de patrimoine de qualité supérieure. La norme donne un aperçu des exigences en offrant un cadre qui s’applique au comportement éthique, aux compétences et à l’expérience des conseillers en gestion de patrimoine, quel que soit leur statut professionnel. 

Quelle est l’importance des formations sur le conseil en gestion de patrimoine en ce qui vous concerne?

Le conseil en gestion de patrimoine aide les particuliers à accroître la transparence et l’efficacité de leur processus de planification financière personnelle. En respectant les exigences de la norme ISO 22222, les conseillers en gestion de patrimoine sont en mesure de démontrer leur dévouement et leur engagement à aider leurs clients à accroître leur efficacité.
 
En adoptant la norme ISO 22222, vous pourrez démontrer que vous êtes doté des aptitudes et connaissances nécessaires pour fournir à vos clients des recommandations efficaces sur le plan financier. On pourrait également arriver à la conclusion que votre firme place ses clients au cœur de sa culture d’entreprise. 

Avantages des formations sur le conseil en gestion de patrimoine, norme ISO 22222

En obtenant la certification ISO 22222, vous serez en mesure de faire ce qui suit :

  • Optimiser les objectifs financiers de votre client
  • Améliorer la situation financière de votre client
  • Accroître la confiance que vous accorde votre client
  • Offrir une procédure de planification financière plus normalisée 
  • Démontrer un degré élevé de professionnalisme
  • Faire la promotion de l'utilisation d’une documentation efficace et de la formation continue
  • Obtenir une longueur d’avance par rapport à vos concurrents dans le secteur

Que dois-je faire en premier pour suivre des formations sur la norme ISO 22222? 

Si vous désirez obtenir votre certification ISO 22222 et que vous avez besoin d’aide, il n’y a rien de plus simple. Nous sommes dotés des ressources nécessaires pour faciliter votre progression vers une certification ISO 22222.

Cours offerts pour la formation certifiante PECB ISO 22222 

Apprenez-en plus sur le conseil en gestion de patrimoine en suivant les cours de PECB sur la norme ISO 22222. En cliquant sur l’une des options ci-dessous, vous pourrez trouver la formation qui convient à votre situation et à votre carrière.

 

Formation certifiante PECB ISO 22222 Foundation – Formation, examen et certification

Se familiariser avec les meilleures pratiques de planification financière personnelle (PFP) fondée sur la norme ISO 22222

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Formation certifiante PECB ISO 22222 Lead Personal Finance Manager – Formation, examen et certification

Maîtrisez les principes de la planification financière personnelle (PFP) fondée sur la norme ISO 22222

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